Greenvolt – Energias Renováveis, S.A.

A Greenvolt é uma Empresa líder no setor das energias renováveis em Portugal no segmento da produção de eletricidade a partir de biomassa florestal. É também um dos principais players na Europa no desenvolvimento de projetos utility-scale solares e eólicos, bem como na produção de energia distribuída, com presença em vários países.

Mercados de Capitais

2021

IPO

Admissão na Euronext Lisbon a 15 de julho de 2021, após a emissão de 41,8 milhões de novas ações através de uma oferta de colocação privada, ao preço unitário de subscrição de 4,25€, resultando num aumento de capital social de €129,9 milhões em dinheiro (IPO), a que acresceram €19,5 milhões de aumento de capital social em dinheiro (GreenShoe) e €47,6 milhões de aumento de capital social em espécie.

Emissão de Obrigações Verdes

A Greenvolt concluiu com sucesso uma emissão de obrigações verdes (através de uma oferta de colocação privada) num montante global de €100 milhões, com uma maturidade de 7 anos e um cupão fixo de 2,625%. Estas obrigações estão admitidas na Euronext Lisbon.

2022

Aumento de Capital

A Greenvolt concluiu com sucesso um aumento de capital social reservado a acionistas, correspondente à emissão de 17.792.576 novas ações, com um preço de subscrição de €5,62. Este aumento de capital social teve uma procura 186,8% face à dimensão da Oferta, correspondendo a receitas no montante de cerca de €100 milhões.

Emissão de Obrigações Verdes

A Greenvolt concluiu com sucesso uma oferta pública de obrigações verdes, num montante global de €150 milhões, com uma maturidade de 5 anos e um cupão fixo de 5,2%. Estas obrigações estão admitidas na Euronext Lisbon.

Principais razões para admitir Ações na bolsa

  • Financiar a estratégia de crescimento da Greenvolt, que se foca em três pilares – biomassa residual, desenvolvimento de projetos utility-scale de solar fotovoltaico (PV) e eólico on-shore, e geração distribuída com base em fontes solares;
  • Afirmar os mercados de capitais como fonte de financiamento para o crescimento futuro;
  • Melhorar a proposta de valor do Emitente e do Grupo através de um maior nível de autonomia, permitindo uma estrutura de capital independente, passando de uma relação empresa mãe-subsidiária para uma base de investidores diversificada;
  • A admissão também tinha como objetivo criar valor para os acionistas, aumentando a visibilidade da avaliação stand-alone do Emitente e reduzindo potencialmente o desconto no valor da participação da Altri.

Principais razões para emitir Obrigações

  • Diversificar as fontes e tipos de financiamento, alargar o perfil de maturidade da dívida e reforçar a estrutura de capital da Empresa;
  • Financiar e refinanciar:
  • Projetos novos e/ou existentes de energias renováveis e projetos de eficiência energética;
  • Prevenção e controlo integrados da poluição;
  • Operações de fusões e aquisições no sector das energias renováveis;
  • Outras despesas, tais como de I&D.
  • Melhorar a diversificação dos investidores e a reputação da Greenvolt.

Obrigações Verdes

Os Projetos Verdes Elegíveis têm como objetivo proporcionar benefícios ambientais claros como um impacto ambiental positivo, evitando ou reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa (GHG). O impacto positivo pode ser medido como melhoria da eficiência energética, descarbonização, criação de emprego e crescimento económico, práticas de gestão florestal sustentável e melhoria da economia circular.

Desde a IPO e a emissão de obrigações verdes, a Greenvolt anunciou a construção de novos parques solares e eólicos e a aquisição de várias empresas no setor da energia. O financiamento obtido permitiu à Empresa financiar o seu plano de expansão, reforçar a sua posição de liderança e assegurar uma estrutura de capital autónoma e reforçada, promovendo rapidez e flexibilidade na tomada de decisões.

A informação apresentada é da responsabilidade das respetivas empresas