SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A.

A SIC é uma subsidiária da Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., que opera nos segmentos de produção televisiva, audiovisual e cinematográfica, igualmente responsável pelo desenvolvimento de outras atividades de media, nomeadamente, de conteúdos digitais. Adicionalmente, a Empresa presta serviços técnicos nos segmentos de media, audiovisual e cinematografia, bem como de televisão digital.

Mercados de capitais

Em julho de 2019, a SIC estreou-se na bolsa portuguesa com a emissão de 1,7 milhões de Obrigações (“Obrigações SIC 2019-2022”), com uma taxa de juro fixa de 4,5%, decisão que permitiu angariar um valor total de €51 milhões. Em junho de 2021, a SIC emitiu novas obrigações (“Obrigações SIC 2021-2025”), com uma taxa de juro fixa de 3,95%, através de uma oferta de subscrição, bem como uma oferta de troca das obrigações emitidas em 2019.

*Oferta inicial (oferta final de 3,96x)
Fonte: SIC, Eco, Jornal de Negócios, Dinheiro Vivo

Principais razões para a emissão de Obrigações junto de investidores

  • Permite o acesso ao mercado através de ofertas públicas de obrigações, um mecanismo alternativo às fontes tradicionais de financiamento bancário
  • Facilita a extensão da maturidade da dívida, a fim de assegurar que o pagamento do serviço da dívida se encontre mais próximo da futura geração de fluxos de caixa
  • Permite a redução do custo da dívida, ao facilitar a substituição de parte da dívida mais antiga, por uma emissão de novas obrigações
  • Permite a criação de uma base sólida de investidores impulsionando uma melhoria do nível de liquidez futuro da Empresa

”Estamos muito satisfeitos com o resultado desta operação. Os investidores responderam novamente de forma positiva, confirmando a confiança que têm na SIC e nos seus valores. Cumprimos assim com os objetivos de diversificar as nossas fontes de financiamento e de alargar a maturidade média da nossa dívida.”

Francisco Pedro Balsemão – Administrador da SIC

A emissão obrigacionista realizada pela SIC em 2019 foi a primeira emissão obrigacionista realizada por uma Empresa de media portuguesa. A operação permitiu que a Empresa aproveitasse o contexto favorável do mercado para se financiar, ajustar o seu plano de tesouraria, e reforçar a sua estrutura financeira de forma significativa.

A informação apresentada é da responsabilidade das respetivas empresas