Mota-Engil, SGPS, S.A.

A Mota-Engil é o maior Grupo de construção em Portugal. Com participações em cerca de 300 empresas, a Mota-Engil opera nos segmentos de Engenharia e Construção, Ambiente e Serviços, Concessão de Transportes, e Energia e Mineração.

Mercados de capitais

1987

IPO

A Empresa foi cotada na Euronext em novembro de 1987, após a emissão de 12% do seu capital ao público, representado por 2,7 milhões de ações e com um valor de mercado da Empresa de 156 milhões de euros.

1988 – 2021

Aumentos de Capital e emissão de Obrigações

Durante mais de 30 anos de cotação na Bolsa, a Mota-Engil recorreu aos mercados de capitais para se financiar, através da execução de várias operações de aumentos de Capital e emissões de Obrigações.

2021 – 2022

Emissão de Obrigações ligadas à sustentabilidade  

A Mota-Engil concluiu com sucesso duas emissões de obrigações ligadas à sustentabilidade. Em 2021 levantou um valor global de €110 milhões, com uma maturidade de 5 anos e uma taxa de juro fixa de 4,25%. Em 2022 levantou um valor global de €70 milhões, com uma maturidade de 5 anos e uma taxa de juro fixa de 5,75%. A Empresa comprometeu-se a melhorar um KPI a fim de atingir um target de sustentabilidade até à data de 31 de dezembro de 2025 e de 2026 respetivamente; se estes objetivos não forem cumpridos, o emitente compromete-se a pagar €1,25 adicionais por Obrigação, no final dos períodos.

Principais razões para o aumento do Capital em 2021

  • Permitir a entrada de novos acionistas no capital da Empresa, com o objetivo de procurar desenvolver oportunidades para a cooperação entre operações de construção e gestão de infraestruturas.
  • Reforçar as capacidades financeiras, técnicas e comerciais da Mota-Engil, com o objetivo de aumentar as suas atividades em todos os mercados e explorar novas oportunidades.

Principais razões para a emissão de Obrigações ligadas à sustentabilidade

  • Aumentar o financiamento para a atividade atual da Empresa e expansão internacional
  • Facilitar a estratégia de aumento da maturidade da dívida, a fim de a alinhar com a geração de cash flows futuros
  • Substituição de parte da dívida com maturidade a 2022 e/ou 2023 por dívida com reembolsos de capital a 2025 e 2026.

“Parte do Know-How de uma Empresa passa pela sua capacidade de encontrar o capital necessário para impulsionar o seu crescimento “

António Mota– PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O resultado da emissão de Obrigações da Mota-Engil em 2021 realça a confiança nos seus 75 anos de percurso, no seu longo historial de cumprimento com as regulamentações de mercado, bem como no reconhecimento do potencial da sua estratégia.

A informação apresentada é da responsabilidade das respetivas empresas